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Plus2retraite : spécialiste statuts LMNP et LMP

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Banque de Financement et d'Investissement Calyon


  • Crédit Agricole Cheuvreux ouvre une filiale à Istanbul
    Publication : 4 septembre 2008 - Press releases -

  • Découvrez le document de référence 2007 de Calyon actualisé au 30/06/2008
    Publication : 29 août 2008 - News Flash -

  • Vale accorde sa confiance à Calyon et au Groupe Crédit Agricole S.A.
    Publication : 28 août 2008 - References - Le 10 juin 2008, Vale a annoncé l’émission publique d’actions (ordinaires et préférentielles de catégorie A) pour un montant maximal de USD 15 milliards.

    Le produit net de l’émission permettra à Vale de financer d’importantes dépenses d’investissement.

    Selon les prévisions, le groupe dépensera au cours des cinq prochaines années environ USD 59 milliards dans des projets déjà approuvés, auxquels devraient s’ajouter USD 6 milliards dans des projets à valider.

    Le 4 juillet 2008, Vale a lancé une émission globale (de 256 926 766 actions ordinaires et de 164 402 799 actions de préférence) comprenant une tranche internationale et une tranche brésilienne.

    Conjointement avec 7 autres banques, Calyon a été mandaté en qualité de joint bookrunner de l’émission internationale.

    Le placement est intervenu dans un contexte de marché volatile et délicat.

    Quatre équipes de la direction de Vale se sont mobilisées entre le 4 et le 16 juillet pour effectuer un « Road Show » institutionnel.

    Elles ont ainsi participé à plus de 150 réunions en tête-à-tête et à 15 réunions collectives.

    Celles ci se sont déroulées dans quelque 26 villes situées sur le continent américain, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

    Calyon a organisé 20% des réunions en tête-à-tête en Asie et au Moyen-Orient.

    Les rôles ont été attribués en fonction de la perception qu’a Vale des atouts et des performances des différentes banques.

    CLSA et Cheuvreux se sont ainsi imposés en raison de leur forte présence et de leur renommée en Asie et au Moyen-Orient.

    L’émission a finalement été sursouscrite et a fait l’objet d’une forte demande en provenance des Etats-Unis et du Brésil.

    Le montant final de l’émission a atteint USD 12,17 milliards (y compris une option de surattribution intégralement exercée le 31 juillet).

    Il s’agit de la plus importante opération jamais réalisée par une société latino-américaine et de la cinquième plus importante émission d’actions jamais réalisée aux Etats-Unis.

    Dans le cadre de cette émission, les « American Depository Shares » (ADS) ordinaires et les ADS préférentielles de Vale ont été admises à la cotation et à la négociation sur le marché Euronext Paris.

    Vale a décidé de faire appel aux principales banques ayant soutenu l’acquisition finalement avortée de Xstrata pour agir en qualité de joint-bookrunners dans le cadre de cette transaction hautement visible.

    Ce choix montre l’importance qu’accorde la direction de Vale à ses principales banques et à la pérennité de leurs relations.

    Vale, 2ème société minière mondiale, est basée au Brésil et emploie 100,000 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays.


    Denis Demange, banquier conseil, responsable de la relation commerciale Vale
    Vale apprécie Calyon pour sa capacité à monter rapidement des équipes de bons professionnels faisant preuve de pro-activité

    Quel est l’historique des relations entre Vale et Calyon ? Calyon a depuis plusieurs années accompagné le financement du développement de l’activité de Vale, tout d’abord comme participant et ensuite en assumant des rôles de plus en plus seniors.

    L’internationalisation de Vale (acquisition de Inco / Canada) a crée de nouvelles opportunités d’affaires pour Calyon, notamment pour les équipes de marchés, M&A, et structuration de dette (DCM, Syndication, Fixed Income).

    Notre relation avec Vale prenant de plus en plus d’importance (lignes produits impliquées / zones géographiques / revenus), une rencontre a eu lieu entre le Top Management de Calyon et le CEO / CFO de Vale en Novembre 2007 afin d’établir un lien de confiance mutuelle fort au plus haut niveau.

    Quelques semaines plus tard, Calyon était une des premières banques à être approchée pour soutenir Vale dans sa tentative d’acquisition de la société minière Anglo-suisse Xstrata...

    Quels ont été les atouts de Calyon dans cette opération ? Tout d’abord, ce rôle de joint bookrunner est étroitement lié à l’implication très forte de Calyon dans la tentative avortée d’acquisition de Xstrata par Vale en début d’année.

    Calyon s’était alors engagé pour un montant significatif dans l’opération de financement.

    Notre rôle dans l’émission d’actions est la preuve de la confiance que Vale nous porte et de la satisfaction du travail que les équipes ont accompli pendant plusieurs mois.

    Bien évidemment, la qualité de nos équipes de courtage (Cheuvreux, CLSA, Calyon Securities) était essentielle et fortement appréciée par le management de Vale lors du Road Show en Asie et Moyen Orient.

    Finalement, je pense que Vale apprécie particulièrement Calyon pour sa capacité à monter rapidement des équipes de bons professionnels, réunissant les compétences nécessaires pour un projet spécifique et surtout faisant preuve de beaucoup de pro-activité.

    Egalement important, une prise de décision rapide grâce à l’appui et l’implication du management de Calyon (régional / siège) durant les moments « critiques » qui surgissent naturellement lors de toute opération de grande envergure.

  • Crédit Agricole S.A., résultats du 1er semestre 2008
    Publication : 28 août 2008 - News Flash -

  • Calyon boucle une nouvelle opération au Brésil
    Publication : 14 août 2008 - References - Il y a un an environ, Calyon obtenait de San Antonio Oil and Gas Services Ltd le mandat de joint lead arranger et joint bookrunner dans le bridge loan de USD 600 millions.

    Ce bridge loan était destiné à financer l’acquisition de 60% de Pride International’s Latin American Land Drilling and E&P Services, les 40% restant étant financés en Fonds Propres.

    Les souscriptions du remboursement du crédit-relais à 1 an de San Antonio pour un montant de USD 600 millions ont été clôturées avec succès et libérées le 25 juillet 2008.

    Cette transaction est l’un des tout premiers LBO d’un montant conséquent réalisé en Amérique latine.

    Le promoteur en est GP Investments, importante société latino-américaine de capital-investissement, basée au Brésil et active dans toute la région.

    Le crédit-relais a été remboursé au moyen d’un prêt syndiqué à tranches multiples d’un montant de USD 550 millions et d’un apport de fonds propres de USD 50 millions.

    De nombreux obstacles ont du être surmontés, eu égard au climat délicat sur les marchés mondiaux.

    En outre, la complexité du processus d’élaboration des documents, impliquant plus de sept juridictions d’Amérique latine (avec dans chacune un conseiller local) ainsi que les multiples prêteurs concernés ont représenté de réels challenges.

    Le succès de l’opération a reposé principalement sur la capacité de Calyon à structurer la transaction (multi tranches / différents investisseurs) et assurer une coordination sans faille jusqu’à l’aboutissement du refinancement .

    Globalement, cette année consacrée au processus d’exécution a permis d’établir d’excellentes relations avec GP, le promoteur, ainsi qu’avec San Antonio Oil and Gas, dont l’ambition est de s’affirmer comme l’un des premiers acteurs du secteur des services pétroliers et gaziers en Amérique latine, essentiellement au travers d’une stratégie d’acquisitions au Brésil et au Mexique.


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