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  Crédit Agricole Cheuvreux ouvre une filiale à Istanbul
  Publication : 4 septembre 2008 - Press releases -
  
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  Découvrez le document de référence 2007 de Calyon actualisé au 30/06/2008
  Publication : 29 août 2008 - News Flash -
  
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  Vale accorde sa confiance à Calyon et au Groupe Crédit Agricole S.A.
  Publication : 28 août 2008 - References - Le 10 juin 2008, Vale a annoncé l’émission publique d’actions (ordinaires et préférentielles de catégorie A) pour un montant maximal de USD 15 milliards.
  
  Le produit net de l’émission permettra à Vale de financer d’importantes dépenses d’investissement.
  
  Selon les prévisions, le groupe dépensera au cours des cinq prochaines années environ USD 59 milliards dans des projets déjà approuvés, auxquels devraient s’ajouter USD 6 milliards dans des projets à valider.
  
  Le 4 juillet 2008, Vale a lancé une émission globale (de 256 926 766 actions ordinaires et de 164 402 799 actions de préférence) comprenant une tranche internationale et une tranche brésilienne.
  
  Conjointement avec 7 autres banques, Calyon a été mandaté en qualité de joint bookrunner de l’émission internationale.
  
  Le placement est intervenu dans un contexte de marché volatile et délicat.
  
  Quatre équipes de la direction de Vale se sont mobilisées entre le 4 et le 16 juillet pour effectuer un « Road Show » institutionnel.
  
  Elles ont ainsi participé à plus de 150 réunions en tête-à-tête et à 15 réunions collectives.
  
  Celles ci se sont déroulées dans quelque 26 villes situées sur le continent américain, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
  
  Calyon a organisé 20% des réunions en tête-à-tête en Asie et au Moyen-Orient.
  
  Les rôles ont été attribués en fonction de la perception qu’a Vale des atouts et des performances des différentes banques.
  
  CLSA et Cheuvreux se sont ainsi imposés en raison de leur forte présence et de leur renommée en Asie et au Moyen-Orient.
  
  L’émission a finalement été sursouscrite et a fait l’objet d’une forte demande en provenance des Etats-Unis et du Brésil.
  
  Le montant final de l’émission a atteint USD 12,17 milliards (y compris une option de surattribution intégralement exercée le 31 juillet).
  
  Il s’agit de la plus importante opération jamais réalisée par une société latino-américaine et de la cinquième plus importante émission d’actions jamais réalisée aux Etats-Unis.
  
  Dans le cadre de cette émission, les « American Depository Shares » (ADS) ordinaires et les ADS préférentielles de Vale ont été admises à la cotation et à la négociation sur le marché Euronext Paris.
  
  Vale a décidé de faire appel aux principales banques ayant soutenu l’acquisition finalement avortée de Xstrata pour agir en qualité de joint-bookrunners dans le cadre de cette transaction hautement visible.
  
  Ce choix montre l’importance qu’accorde la direction de Vale à ses principales banques et à la pérennité de leurs relations.
  
  Vale, 2ème société minière mondiale, est basée au Brésil et emploie 100,000 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays.
  
  
  

  	Denis Demange, banquier conseil, responsable de la relation commerciale Vale
  		Vale apprécie Calyon pour sa capacité à monter rapidement des équipes de bons professionnels faisant preuve de pro-activité

  
  Quel est l’historique des relations entre Vale et Calyon ? Calyon a depuis plusieurs années accompagné le financement du développement de l’activité de Vale, tout d’abord comme participant et ensuite en assumant des rôles de plus en plus seniors.
  
  L’internationalisation de Vale (acquisition de Inco / Canada) a crée de nouvelles opportunités d’affaires pour Calyon, notamment pour les équipes de marchés, M&A, et structuration de dette (DCM, Syndication, Fixed Income).
  
  Notre relation avec Vale prenant de plus en plus d’importance (lignes produits impliquées / zones géographiques / revenus), une rencontre a eu lieu entre le Top Management de Calyon et le CEO / CFO de Vale en Novembre 2007 afin d’établir un lien de confiance mutuelle fort au plus haut niveau.
  
  Quelques semaines plus tard, Calyon était une des premières banques à être approchée pour soutenir Vale dans sa tentative d’acquisition de la société minière Anglo-suisse Xstrata...
  
  Quels ont été les atouts de Calyon dans cette opération ? Tout d’abord, ce rôle de joint bookrunner est étroitement lié à l’implication très forte de Calyon dans la tentative avortée d’acquisition de Xstrata par Vale en début d’année.
  
  Calyon s’était alors engagé pour un montant significatif dans l’opération de financement.
  
  Notre rôle dans l’émission d’actions est la preuve de la confiance que Vale nous porte et de la satisfaction du travail que les équipes ont accompli pendant plusieurs mois.
  
  Bien évidemment, la qualité de nos équipes de courtage (Cheuvreux, CLSA, Calyon Securities) était essentielle et fortement appréciée par le management de Vale lors du Road Show en Asie et Moyen Orient.
  
  Finalement, je pense que Vale apprécie particulièrement Calyon pour sa capacité à monter rapidement des équipes de bons professionnels, réunissant les compétences nécessaires pour un projet spécifique et surtout faisant preuve de beaucoup de pro-activité.
  
  Egalement important, une prise de décision rapide grâce à l’appui et l’implication du management de Calyon (régional / siège) durant les moments « critiques » qui surgissent naturellement lors de toute opération de grande envergure.
  
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  Crédit Agricole S.A., résultats du 1er semestre 2008
  Publication : 28 août 2008 - News Flash -
  
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  Calyon boucle une nouvelle opération au Brésil
  Publication : 14 août 2008 - References - Il y a un an environ, Calyon obtenait de San Antonio Oil and Gas Services Ltd le mandat de joint lead arranger et joint bookrunner dans le bridge loan de USD 600 millions.
  
  Ce bridge loan était destiné à financer l’acquisition de 60% de Pride International’s Latin American Land Drilling and E&P Services, les 40% restant étant financés en Fonds Propres.
  
  Les souscriptions du remboursement du crédit-relais à 1 an de San Antonio pour un montant de USD 600 millions ont été clôturées avec succès et libérées le 25 juillet 2008.
  
  Cette transaction est l’un des tout premiers LBO d’un montant conséquent réalisé en Amérique latine.
  
  Le promoteur en est GP Investments, importante société latino-américaine de capital-investissement, basée au Brésil et active dans toute la région.
  
  Le crédit-relais a été remboursé au moyen d’un prêt syndiqué à tranches multiples d’un montant de USD 550 millions et d’un apport de fonds propres de USD 50 millions.
  
  De nombreux obstacles ont du être surmontés, eu égard au climat délicat sur les marchés mondiaux.
  
  En outre, la complexité du processus d’élaboration des documents, impliquant plus de sept juridictions d’Amérique latine (avec dans chacune un conseiller local) ainsi que les multiples prêteurs concernés ont représenté de réels challenges.
  
  Le succès de l’opération a reposé principalement sur la capacité de Calyon à structurer la transaction (multi tranches / différents investisseurs) et assurer une coordination sans faille jusqu’à l’aboutissement du refinancement .
  
  Globalement, cette année consacrée au processus d’exécution a permis d’établir d’excellentes relations avec GP, le promoteur, ainsi qu’avec San Antonio Oil and Gas, dont l’ambition est de s’affirmer comme l’un des premiers acteurs du secteur des services pétroliers et gaziers en Amérique latine, essentiellement au travers d’une stratégie d’acquisitions au Brésil et au Mexique.
  
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  Calyon met en place des lignes de crédit de premier rang pour le groupe polonais Grupa Lotos S.A.
  Publication : 14 août 2008 - References - Calyon a mis en place, en tant que Mandated Lead Arranger, banque en charge de la documentation, teneur de livre et agent senior, un ensemble de lignes de crédit de premier rang pour un montant total de USD 1,75 milliard en faveur de Grupa Lotos S.A.
  
  Conclu entre Grupa Lotos S.A.
  
  et un consortium de 17 banques, l’accord a été signé le 27 juin 2008.
  
  Cette facilité de crédit sur 12,5 ans est destinée à financer à la fois la modernisation et l’agrandissement de la principale raffinerie de Grupa Lotos S.A.
  
  à Gdansk, en Pologne, et les besoins en fonds de roulement du groupe.
  
  Elle comprend : un prêt de UDS 975 millions, un crédit de fonds de roulement de USD 200 millions, une ligne de crédit de USD 150 millions, une ligne de crédit de USD 425 millions garantie par la SACE.
  
  Cette opération, qui permet à Calyon de renforcer ses relations avec Grupa Lotos et de se positionner en vue d’autres opérations d’envergure, n’aurait pas été possible sans l’étroite collaboration de nos équipes à Paris, Varsovie et Londres.
  
  Grupa Lotos S.A est l’un des principaux groupes polonais cotés en bourse.
  
  Ses activités principales sont la production et la commercialisation de produits dérivés du pétrole, notamment de l’essence sans plomb, du diesel, du fuel domestique, du kérosène, des lubrifiants, des asphaltes, du gaz ainsi que l’exploration et la production pétrolières.
  
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  Calyon Mandated Lead Arranger d’une facilité de crédit syndiquée de GBP 700 millions en faveur de Naspers Ltd
  Publication : 12 août 2008 - References - Début 2008 en Afrique du Sud, Calyon a été l’un des sept Mandated Lead Arrangers de la facilité de crédit multidevise syndiquée de GBP 700 millions sur 3 ans en faveur de Naspers Ltd.
  
  Ce concours était destiné à financer l’acquisition de Tradus Plc.
  
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  Calyon mandaté Bookrunner physique et Lead Arranger d’un financement d’acquisition d’USD 3,5 milliards pour Vimpel Communications
  Publication : 12 août 2008 - References - Vimpel Communications (VIP) a mandaté Calyon comme l’un des Bookrunners physiques et Lead Arrangers d’un financement d’acquisition d’USD 3,5 milliards au premier trimestre 2008.
  
  Le concours initial se composait d’un prêt à terme d’USD 2 milliards sur trois ans et d’un prêt relais jusqu’à émission d’obligations d’USD 1,5 milliard.
  
  VIP est l’un des principaux opérateurs de téléphonie mobile en Russie .
  
  Il est coté au NYSE et sa capitalisation boursière est d’USD 40 milliards.
  
  En janvier 2008, la société a lancé une OPA pour l’acquisition de 100% des actions de Golden Telecom (GT) l’un des principaux opérateurs de téléphonie fixe en Russie.
  
  Golden Telecom est aussi coté au NYSE mais devrait être retiré de la cote à l’issue de l’opération.
  
  Le prix d’acquisition a été fixé à USD 4,3 milliards.
  
  L’OPA a été close avec succès le 15 février 2008.
  
  Calyon a été l’un des Teneurs de livres pour la syndication de la facilité , bouclée en mars, et pour une émission d’euro-obligations d’USD 2 milliards placée en avril dont le produit a servi en partie à refinancer le crédit relais initial d’USD 1,5 milliard.
  
  Calyon n’avait jamais traité avec VIP jusqu’à présent.
  
  Grâce à son expérience dans l’industrie des telecoms, Calyon a pu offrir des solutions répondant aux besoins de Vimpelcom dans de courts délais.
  
  Cette transaction illustre la capacité de Calyon à proposer des services combinant ses différents produits financiers pour créer des solutions adaptées à chacun de ses clients.
  
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  Découvrez les nouveaux témoignages des salariés et stagiaires de Calyon
  Publication : 7 août 2008 - News Flash - Pour lire les derniers témoignages de stagiaires, rendez-vous dans l'espace étudiants .
  
  Pour découvrir les nouveaux témoignages de salariés, visitez l'espace évolution professionnelle .
  
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  Calyon, joint bookrunner d’une émission obligataire de EUR 300 millions sur deux ans pour Caixa Galicia
  Publication : 7 août 2008 - References -
  

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